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前瞻热点:云原生提升信创行业集中度

来源:中国黄金吧编辑:http://www.zghj8.com2020-08-01 19:29点击:

  “软件吞噬世界”已成产业共识,美国在过去十年的发展已经验证这一点,无论是美国传统IT厂商如微软、甲骨文的转型,还是SaaS公司如Salesforce的兴起。这一背后的底层技术支撑,即云原生。

  如果只看商业模式的变化,企业不应用云原生技术,从长期来说有可能会降低净利率。但云原生更强调技术层面的质变,这一生产力的提升,不论对于软件供应商还是对于下游客户而言都是双赢。

  云原生主要包括三大要素即容器、微服务、Devops。软件一般而言包括开发、部署、迭代三个阶段:所谓容器即提升了开发与部署的效率,即以“集装箱”实现了不同应用地方隔离,更好应对不同运行环境(海洋)。微服务即提升了迭代的效率,将一个大型应用(如消息服务)进行了数十个微服务的拆分。通过云原生,这样一来大幅提升了软件产业的效率。DevOps即通过工具实现开发、部署、迭代三个工作的协同合作,更多是一种理念和体系。

  云原生的技术除了应用于客户外,也应用于软件厂商自身的产品研发实施和运维中。若以云原生为中台统一升级迭代,不仅仅各个产品线代码复用度提升,产品本身从开发到运维的效率也会大为提升。产品标准化提升后,可能会推升企业的长期净利率水平。目前已经看到,如恒生、金蝶等领先厂商旗下大部分应用通过云原生平台进行开发和升级,平台在客户层面也已进行推广。

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  云原生提升信创行业长期集中度和头部企业净利率。推荐通用软件用友网络(行情600588,诊股)、金山办公(行情688111,诊股);行业软件公司恒生电子(行情600570,诊股)、长亮科技(行情300348,诊股)、卫宁健康(行情300253,诊股)、广联达(行情002410,诊股);底层架构厂商深信服(行情300454,诊股)。 天风证券(行情601162,诊股)

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